Erstklassige Finanzdienstleistungen für anspruchsvolle Professionals. Wir verbinden internationale Expertise mit persönlicher Beratung – für nachhaltigen Vermögensaufbau und finanzielle Freiheit.
Vertraut von führenden Unternehmen und Institutionen
Deutsche BankAllianzSiemensBMW GroupSAPBosch
Herausforderungen
Die Hürden auf dem Weg zur finanziellen Freiheit
Viele Professionals kennen diese Probleme – wir haben die Lösungen.
📉
Niedrige Renditen
Traditionelle Sparmethoden verlieren gegen die Inflation. Ihr hart verdientes Geld arbeitet nicht für Sie – es schrumpft still und leise auf dem Konto.
🌀
Unübersichtliche Märkte
Die Komplexität globaler Finanzmärkte überfordert selbst erfahrene Anleger. Ohne Expertise entgehen Ihnen Chancen oder Sie gehen unnötige Risiken ein.
⏰
Zeitmangel
Zwischen Karriere und Privatleben bleibt kaum Zeit für fundierte Finanzentscheidungen. Wichtige Investitionen werden aufgeschoben oder impulsiv getroffen.
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Standardberatung
Banken bieten oft nur hauseigene Produkte an. Eine wirklich unabhängige, auf Ihre Ziele zugeschnittene Beratung ist selten – und teuer.
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Steuerliche Komplexität
Internationale Einkünfte, Krypto-Assets, Immobilien – die steuerliche Optimierung wird immer anspruchsvoller und Fehler kosten bares Geld.
🎯
Fehlende Strategie
Ohne einen klaren, langfristigen Finanzplan treiben Sie im Strom. Vermögensaufbau braucht eine Strategie – nicht nur gute Absichten.
Unsere Lösungen
Maßgeschneiderte Strategien für Ihren Erfolg
Wir kombinieren datengetriebene Analysen mit persönlicher Betreuung – für messbare Ergebnisse.
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Individuelle Vermögensplanung
Persönlich zugeschnittene Strategien basierend auf Ihren Zielen, Risikobereitschaft und Lebensphase – keine Massenprodukte.
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Globale Diversifikation
Zugang zu internationalen Märkten, alternativen Investments und exklusiven Anlageklassen – normalerweise institutionellen Investoren vorbehalten.
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Steueroptimierung
Legale Steuergestaltung für nationale und internationale Vermögenswerte. Wir arbeiten eng mit Steuerberatern zusammen.
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Transparentes Reporting
Echtzeit-Dashboard mit allen Kennzahlen. Sie behalten jederzeit den vollen Überblick über Ihre Investments und deren Performance.
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Persönlicher Ansprechpartner
Ihr dedizierter Berater kennt Ihre Situation und ist jederzeit erreichbar – keine Warteschleifen, keine Callcenter.
So funktioniert's
In vier Schritten zu Ihrer Finanzstrategie
Ein klarer, strukturierter Prozess – damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.
1
Erstgespräch
Kostenlose, unverbindliche Beratung. Wir lernen Ihre Ziele, Wünsche und aktuelle Situation kennen.
2
Analyse & Konzept
Umfassende Bestandsaufnahme und Entwicklung einer maßgeschneiderten Finanzstrategie.
3
Umsetzung
Professionelle Implementierung Ihrer Strategie mit ausgewählten Partnern und Produkten.
4
Laufende Betreuung
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung. Ihre Strategie wächst mit Ihren Lebensumständen.
Kundenstimmen
Was unsere Kunden über uns sagen
Über 4.200 Professionals vertrauen bereits auf Oakridge International.
★★★★★
„Seit ich mit Oakridge arbeite, hat sich mein Portfolio grundlegend verändert. Die Renditen übertreffen meine Erwartungen und die Betreuung ist herausragend. Endlich ein Finanzpartner, dem ich wirklich vertraue."
MK
Dr. Michael Krüger
Geschäftsführer, Tech-Unternehmen
★★★★★
„Die steuerliche Optimierung allein hat sich in den ersten 12 Monaten bereits bezahlt gemacht. Das Team versteht die Bedürfnisse von Professionals mit internationaler Karriere wirklich."
SB
Sandra Braun
Partnerin, Wirtschaftskanzlei
★★★★★
„Transparenz, Kompetenz und echte Partnerschaft – das beschreibt Oakridge am besten. Das Dashboard gibt mir jederzeit den Überblick, und mein Berater ist immer erreichbar, wenn ich Fragen habe."
TW
Thomas Wendt
Chefarzt, Universitätsklinik
Über Uns
Exzellenz in der Finanzberatung seit 2008
Oakridge International wurde mit einer klaren Vision gegründet: Erstklassige Finanzdienstleistungen, die bisher nur ultra-vermögenden Kunden vorbehalten waren, einem breiteren Kreis anspruchsvoller Professionals zugänglich zu machen.
Unser Team aus über 50 zertifizierten Finanzexperten, Steuerberatern und Analysten arbeitet standortübergreifend von Frankfurt, Zürich und London aus. Wir verbinden fundierte Marktkenntnis mit modernster Technologie und einem kompromisslosen Qualitätsanspruch.
Als unabhängiges Beratungsunternehmen sind wir keiner Bank oder Versicherung verpflichtet – nur Ihnen.
15+
Jahre am Markt
50+
Finanzexperten
3
Standorte in Europa
98%
Kundenzufriedenheit
Bereit für den nächsten Schritt?
Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose und unverbindliche Erstberatung. Gemeinsam entwickeln wir Ihre persönliche Finanzstrategie.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Stand: Januar 2025
§ 1 Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen der Oakridge International GmbH, Bockenheimer Landstr. 24, 60323 Frankfurt am Main (nachfolgend „Oakridge" oder „wir") und unseren Kunden (nachfolgend „Kunde" oder „Sie"). Maßgeblich ist die jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung dieser AGB.
Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, Oakridge stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. Diese AGB gelten auch dann, wenn Oakridge in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Kunden die Leistung vorbehaltlos ausführt.
§ 2 Vertragsgegenstand
Oakridge erbringt Finanzdienstleistungen im Bereich Vermögensberatung, Anlageberatung, Finanzplanung und damit verbundene Dienstleistungen. Der konkrete Umfang der Leistungen ergibt sich aus dem individuellen Beratungsvertrag, den ergänzenden Leistungsbeschreibungen sowie diesen AGB.
Oakridge handelt ausschließlich beratend. Die endgültige Anlageentscheidung trifft stets der Kunde selbst. Oakridge übernimmt keine Garantie für den Eintritt bestimmter Anlageergebnisse oder Renditen. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
§ 3 Vertragsschluss
Die Darstellung unserer Dienstleistungen auf der Website und in Informationsmaterialien stellt kein verbindliches Angebot dar, sondern eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots. Ein Vertragsverhältnis kommt erst durch die beiderseitige Unterzeichnung eines Beratungsvertrags oder durch eine ausdrückliche schriftliche Bestätigung von Oakridge zustande.
§ 4 Pflichten des Kunden
Der Kunde verpflichtet sich, alle für die Beratung erforderlichen Informationen vollständig und wahrheitsgemäß zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören insbesondere Angaben zu seiner finanziellen Situation, seinen Anlagezielen, seiner Risikobereitschaft und seinen Kenntnissen und Erfahrungen im Bereich von Finanzanlagen.
Änderungen in den persönlichen oder finanziellen Verhältnissen, die für die Beratung relevant sein könnten, sind Oakridge unverzüglich mitzuteilen.
§ 5 Vergütung
Die Vergütung von Oakridge richtet sich nach der jeweils geltenden Preisliste oder den individuell vereinbarten Konditionen im Beratungsvertrag. Sofern nicht anders vereinbart, werden Honorare quartalsweise in Rechnung gestellt und sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung zahlbar.
Oakridge kann neben oder anstelle eines Honorars auch Provisionen von Dritten (z.B. Fondsgesellschaften, Versicherungen) erhalten. Über Art und Umfang dieser Zuwendungen wird der Kunde vor Vertragsschluss informiert.
§ 6 Haftung
Oakridge haftet für Schäden nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) haftet Oakridge auch bei leichter Fahrlässigkeit, jedoch begrenzt auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
Oakridge haftet nicht für Verluste, die durch allgemeine Marktentwicklungen, höhere Gewalt, Handlungen Dritter oder durch Entscheidungen des Kunden entstehen, die von den Empfehlungen von Oakridge abweichen.
§ 7 Vertraulichkeit und Datenschutz
Oakridge behandelt alle im Rahmen der Geschäftsbeziehung erlangten Informationen des Kunden vertraulich. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Näheres regelt unsere Datenschutzerklärung.
§ 8 Vertragsdauer und Kündigung
Sofern nicht anders vereinbart, wird der Beratungsvertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen. Beide Parteien können den Vertrag mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderquartals kündigen. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
§ 9 Schlussbestimmungen
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis ist Frankfurt am Main, sofern der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige wirksame Bestimmung, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
Datenschutzerklärung
Stand: Januar 2025
1. Verantwortlicher
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist:
Oakridge International GmbH
Bockenheimer Landstr. 24
60323 Frankfurt am Main
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 (0)69 171 583 40
2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten
Beim Besuch unserer Website werden automatisch Informationen allgemeiner Natur erfasst. Diese Informationen (Server-Logfiles) beinhalten etwa die Art des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet-Service-Providers, Ihre IP-Adresse und Ähnliches. Sie werden insbesondere zu folgenden Zwecken verarbeitet:
Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Website
Sicherstellung einer komfortablen Nutzung unserer Website
Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität
Zu weiteren administrativen Zwecken
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus den oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung.
3. Kontaktaufnahme
Wenn Sie uns per E-Mail, Telefon oder über ein Kontaktformular kontaktieren, werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, ggf. weitere Angaben) von uns gespeichert, um Ihre Anfrage zu bearbeiten. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragsanbahnung) bzw. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse).
4. Cookies
Unsere Website verwendet Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Einige Cookies sind technisch notwendig für den Betrieb der Website (Session-Cookies), andere dienen der Analyse des Nutzerverhaltens oder der Personalisierung (Analyse- bzw. Marketing-Cookies).
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5. Weitergabe von Daten an Dritte
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:
Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO)
die Weitergabe zur Erfüllung eines Vertrags erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO)
eine gesetzliche Verpflichtung besteht (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO)
die Weitergabe zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO)
6. Ihre Rechte
Sie haben das Recht:
Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen (Art. 15 DSGVO)
Berichtigung unrichtiger Daten zu verlangen (Art. 16 DSGVO)
Löschung Ihrer Daten zu verlangen (Art. 17 DSGVO)
Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen (Art. 18 DSGVO)
Datenübertragbarkeit zu verlangen (Art. 20 DSGVO)
Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen (Art. 21 DSGVO)
Erteilte Einwilligungen jederzeit zu widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO)
Sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren (Art. 77 DSGVO)
7. Datensicherheit
Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
8. Aufbewahrungsdauer
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie dies für die Erfüllung der jeweiligen Zwecke erforderlich ist oder wie es die gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen vorsehen. Nach Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht.
9. Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.
Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG
Oakridge International GmbH
Bockenheimer Landstr. 24
60323 Frankfurt am Main
Deutschland
045/228/61497 (Finanzamt Frankfurt am Main V – Höchst)
Aufsichtsbehörde
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
und
Marie-Curie-Str. 24–28
60439 Frankfurt am Main
www.bafin.de
Berufsbezeichnung und berufsrechtliche Regelungen
Berufsbezeichnung: Finanzanlagenvermittler (§ 34f GewO)
Zuständige Kammer: Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main
Verliehen in: Bundesrepublik Deutschland
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